产业集中度高竞争激烈
据业内专家介绍,国外的添加剂产业形成了以路博润、雪佛龙奥伦耐、润英联、雅富顿四大添加剂公司为主的格局,拥有全球添加剂市场85%左右的份额。
在国内,添加剂生产企业的基本格局是大型添加剂公司和民营企业分庭抗礼。随着行业技术水平和投资规模的扩大,国内也出现了一批公认的、在行业内具有一定影响力的添加剂公司。目前行业市场集中度逐步提升,部分落后产能将逐渐被淘汰,行业准入壁垒进一步提高。
全球市场上,四大国际添加剂公司主要销售复合剂。还有几家规模较小、生产单剂的特色添加剂公司,其产量虽然不大,但在各自领域具有全球领先的研发实力,以其独具特色的产品占据一定的市场份额。
锦州康泰润滑油添加剂股份有限公司副总经理禹虎背表示,国内单剂供应主要有国外添加剂公司进口单剂和国内单剂生产企业自产。国内单剂生产企业的产品主要集中在磺酸盐、硫化烷基酚盐、无灰分散剂、抗氧抗腐抗磨剂及复合剂等,在部分细分产品上取得了一定的市场份额,并在部分高端产品市场与国外单剂厂商展开竞争。从发展势头上看,中国添加剂行业有望打破国际添加剂公司长达几十年的垄断局面,民营企业正逐步参与中高端应用领域的竞争。
国内复合剂主要有进口、国际添加剂公司在国内独资或合资企业生产的复合剂以及国内添加剂生产企业生产的复合剂这三大来源。
“路博润及润英联已经在我国投资建厂从事添加剂的生产和销售,抢占我国高端市场。随着中国添加剂市场容量的不断扩大,国际四大添加剂公司都有在国内建厂的计划以进一步抢占市场份额。个别国内添加剂企业虽然在某些中高端产品领域能够与国外品牌进行竞争,但份额少、占比小,国内添加剂企业的整体竞争力仍处于下风。”锦州石化公司添加剂厂厂长宋连军表示。
自主创新打造民族品牌
我国添加剂行业是伴随着国外先进技术及设备的引进和消化吸收“从无到有”发展起来的。1983年,国家计委批准锦州石化引进美国留勃瑞佐尔公司2.5万吨/年润滑油添加剂装置(1.5万吨/年合成磺酸盐清净剂、1万吨/年丁二亚酰铵分散剂),成为当时国内最大的磺酸盐和无灰分散剂生产基地。此后我国又陆续投资建设磷酸锌盐抗氧抗腐剂、对钾酚抗氧剂、聚异丁烯黏指剂等10套润滑油添加剂装置。1965~2009年,锦州石化累计生产添加剂64万吨,其中1994年产量最高达到3.2万吨。锦州石化和兰州石化被誉为中国润滑油添加剂两大生产和科研基地。
1998年,路博润与锦州石化合资经营润滑油添加剂,仅保留其中3套装置,由路博润公司出技术。在合资因素的影响下,锦州石化添加剂研发团队解散,技术骨干流失。“那些年我们最大的失误是没有发展复合剂。”公司一名添加剂高管人员认为。
由于添加剂行业技术需要大量的资金投入研发,目前国内仅有个别公司拥有自己的技术和产品,但多数是中低端产品,高端产品比例太少。因技术积累不足和研发资金缺口等因素,高端产品基本被国外添加剂公司垄断。“国外添加剂公司在中国市场上长期占有50%以上的份额,余下份额被中石化、中石油及民营企业瓜分。”宋连军说。
“国外添加剂公司每年投入的研发经费是利润的1/3,产品更新换代快,技术服务好,国内添加剂企业与之相比差距很大。另外,国内科研院所研究的成果没有与企业很好地衔接,很多东西只能停留在实验室。”梁玮说。
“出于中国经济体量以及国防的需要,我们必须自主发展添加剂产业。”禹虎背表示。
“国内添加剂企业存在的主要问题是技术创新和研发能力不足,尤其是在高端产品领域,多数添加剂企业科研经费投入不足或较少,缺乏高素质的研发人才。”宋连军表示,国内润滑油添加剂企业要抱团发展,集中发力,通过提高自身的技术创新能力,加快高端添加剂产品国产化的步伐,打造民族品牌的竞争力。